Een jonge, atletische man met een passie voor gymnastiek bevindt zich in een stomende ontmoeting met een atletische vriend van zijn vriendin. De scène ontvouwt zich in een openbaar park en voegt een extra laag sensatie toe aan de illegale ontmoeting. De vriend, een gespierde Afrikaanse hunk, neemt de leiding en leidt de nietsvermoedende jongen door een reeks acrobatische prestaties. Naarmate de hitte toeneemt, komt het enorme lid van de vriend in het spel, waardoor de aandacht van de jonge man wordt getrokken. Ondanks zijn aanvankelijke aarzeling, merkt hij dat hij niet in staat is om de hele enorme zwarte lul te weerstaan. Gretig neemt hij hem in de hand, worstelt hij om de slanke om zich om de vriend te wikkelen. De jonge man bereikt op zijn beurt de strakke kont, kreunend terwijl hij zijn eigen vriend inspecteert. De jongeman kan zijn eigen vriend niet weerstaan en laat hem helemaal bevredigen zonder zijn vriend te vernederen. De jonge gast vernedert zijn vriend zonder hem te verneden.