Spencer Bradley, een jonge knul op de rand van mannelijkheid, koestert een verboden verlangen naar zijn stiefzusjes. Deze onschuldige, verleidelijke tieners, nauwelijks uit hun schulp, zijn de objecten van zijn vleselijke verlangens. Hij verlangde naar de dag dat ze klaar zouden zijn om de bedwelmende wereld van genot met hem te verkennen. De tijd was eindelijk aangebroken, en hij kon zijn opwinding niet bedwingen. Zijn ogen sluiten zich vast aan de jongste zus, haar jeugdige allure onmiskenbaar. Hij lokt haar naar zijn kamer, zijn bedoelingen verborgen achter een sluier van onschuld. Als ze binnenstapt, onthult hij zijn ware doel, zijn mannelijkheid staand en trots. Het meisje wordt in eerste instantie meegenomen, in het zicht. Ze hunkerde naar dit moment, haar nieuwsgierigheid werd de overhand van haar. Met een voorzichtige blik op haar broer knielt ze neer, haar tengere handen om zijn pulserende lid slaand. Haar ogen ontmoeten de zijne, een mix van angst en opwinding in hen. Dit is hun eerste stap in de wereld van volwassen genoegens, een reis vol passie, lust en een streepje gevaar.