Stedsøn og stedsøstre oplever deres første anale oplevelse med et ungt par

En ung dreng har en dyb lyst til at udforske det forbudte område med sine stedsøstre, som begge er fantastisk smukke. Hans far, opmærksom på sine sønners tilbøjeligheder, hverver ham i sine egne amorøse bestræbelser. Den unge mand griber muligheden og indleder et varmt møde med sin stedsøster på en hyggelig sofa. Da varmen eskalerer, slutter den anden søster sig til, ivrig efter at smage den forbudte frugt. Deres mor, en lummer MILF, kan ikke modstå og snart er de alle viklet ind i en ophedet session af kødelig nydelse. Dagen efter vender den unge mand hjem for at finde sin kæreste, der venter, men hun er ikke alene. Hendes ven, en blond skønhed, er også til stede. Fascineret af deres tilsyneladende intimitet, spørger han og lærer, at de har udforsket hinandens kroppe. Hun hurtig til at deltage, og skiftes til at smage sin kæreste, mens den anden pige lidenskabeligt ser på. Aftenen kulminerer i en vild analtur, og efterlader alle parter grundigt tilfredse.