Tenåringspar opplever klimaks under audition

Et ungt par, ivrige etter å få en rolle i en voksenfilm, kommer til regissørens kontor for sin audition. Regissøren, en erfaren veteran, kaster ikke bort tid på å sette tonen, instruere jenta til å falle på kne og vise frem ferdighetene sine. Fyren, litt overrumplet, blir med, ivrig etter å imponere. Det som utspiller seg er en lidenskapelig visning av deres intime forbindelse, kroppene deres flettet inn i en opphetet kobling. Regissøren, alltid voyeur, observerer fra setet hans, øynene hans forlater aldri det unge paret. Jenta, med et rampete glis, slikker fyrens baller, et trekk som sender spenningen skyhøyt. Rommet fylles med lydene av nytelsen, kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Regissøren, hans interesse pikert, bestemmer seg for å bli med, legge til et nytt lag til deres erotiske dans. Møtet gjør dem alle andpustne, kroppene og fornøyde. Regissør, imponert over deres opptreden, tilbyr dem rollen på stedet.