De verleidelijke Chava, een jonge en boeiende Mexicaanse schoonheid, zoekt troost in haar vrienden thuis. Haar echte allure is onweerstaanbaar, omdat ze een onmiskenbare charme uitstraalt die haar metgezellen doet verlangen naar meer. Naarmate de avond vordert, escaleert de hitte en wordt de kamer een speeltuin voor hun vleselijke verlangens. De ruwe, ongefilterde passie tussen hen is voelbaar, hun lichamen verstrengeld in een dans zo oud als de tijd zelf. De camera's leggen elk moment van hun intieme ontmoeting vast, van de eerste vonk van verlangen tot de climax van hun gedeelde genot. Dit verhaal van lust en verlangen is een lang testament, het onbewerkte verlangen van alle jongeren, het onopgeschreven verlangen naar de diepte van een reis en meer ademtocht voor het einde van het jaar.