Jennifer Lorentz, en fristende teenager med en kurvet krop, engagerer sig i et frækt casting-eventyr. Hendes smukke brunette lokker viser sine forlokkende aktiver under sin første voksenfilmaudition. Efter et fristende interview, der ikke overlader meget til fantasien, slipper Jennifer sin legende side løs og viser sin fantastiske store røv frem i en hypnotiserende opvisning. Hendes dygtige fingre arbejder med deres magi, stryger dygtigt over hendes sarte fisse, mens en nærbillede-vinkel fanger hver intim detalje. Denne unge vixen tager det derefter op i et hak, spreder sine ben og inviterer kameraet til at overvære hendes lækre lyserøde fisse på tæt hold. Mens scenen udfolder sig, kommer Jennifers små, men muntre bryster til syne og tilføjer denne unge forførerindes generelle tiltrækning. Forbered dig på at blive betaget af denne 18-årige fængslende præstation, som hun erfarent driller og behager, og kulminerer i en uforglemmelig finale.