To fantastiske 18-åringer, Riley Reid og Penny Pax, slipper løs sine ville ønsker. Disse saftige brunettene, begge velsignet med vellystige eiendeler, bestemmer seg for å utforske seksualiteten sin i et fristende lesbisk møte. Handlingen starter med et lidenskapelig kyss, tungene deres flettes inn i en opphetet dans. Riley, med sin rikelig barm, og Penny, med sin naturlige, buskete sjarm, er et syn å se. Utforskningen deres fører til en glohet ansiktssittende økt, etterfulgt av en intens klitorisstimulerende fingering som får dem begge til å stønne i ekstase. Kameraet fanger hvert øyeblikk, fra intim kjærtegn av undertøyskledde kropper til sensuell muffedykking som gjør dem begge andpustne. Dette 18 år gamle, storslåtte, lesbiske møtet er en fest for sansene, et testament til skjønnheten i ungdommelig utforskning og den rå lidenskapen som følger med.