I en hemmelig hule fryder en voyeuristisk nydelsessøgende sig over synet af fire unge europæere, der engagerer sig i en pirrende opvisning af mundtlig dygtighed. Scenen udspiller sig med den lokkende 18-årige, hendes øjne glimter af fortræd, mens hun dygtigt tager et meddeltagermedlem ind i munden. Ydmygelsen og dominansen af sådanne handlinger fremhæves af gruppernes ungdommelige energi og den 18 årige brunettes forførende kraft. Kameraet fanger hver eneste detalje af det intime møde, fra deres hænders blide kærtegn til den lidenskabelige intensitet af deres udvekslinger. Gruppernes fælles begejstring for sådanne kødelige fornøjelser er tydelig i deres uhæmmede udforskning af hinandens kroppe. Scenen kulminerer i et crescendo af gensidig tilfredsstillelse, der efterlader både deltagerne og observatøren forpustede. Denne europæiske gruppers udforskning af deres lyster giver en spændende oplevelse, et testamente til ungdommens rå, ufiltrerede passion.