Dvě úžasné 18leté dívky, Honey Hayes a Ashley Aleigh, se ocitnou pod hypnotickou kontrolou neviděné síly. Jejich zábrany jsou svlečeny a touží po chuti velkého černého penisu. Poddávají se svým prvotním pudům a dychtivými ústy se střídají v potěšení masivního ebenového hřídele. Hypnotická kontrola se prohlubuje, zvyšuje jejich smysly a rozdivočuje je chtíčem. Jejich mladá, těsná těla nemohou odolat síle kyvadla, přitahují je blíž a blíž k pulzujícímu monstróznímu penisu. Mezirasové setkání je zkouškou jejich hranic, cestou do hlubin touhy a dráždivým projevem hypnotické kontroly. Takže se pohodlně usaďte, relaxujte a užijte si show, když tyto dvě krásné 18leté dívky podlehnou neodolatelnému půvabu velkého černého ptáka.