Dua wanita cantik berusia 18 tahun, Honey Hayes dan Ashley Aleigh, menemukan diri mereka di bawah kendali hipnotis dari kekuatan yang tak terlihat. Inhibisi mereka dilucuti, meninggalkan mereka menginginkan rasa penis hitam besar. Mereka menyerah pada dorongan primitif mereka, bergantian untuk memuaskan batang hitam besar dengan mulut mereka yang bersemangat. Kontrol hipnotis semakin dalam, mempertinggi indera mereka dan membuat mereka liar dengan nafsu. Tubuh muda mereka yang ketat tidak bisa menahan kekuatan bandul, menarik mereka semakin dekat ke penis yang berdenyut. Pertemuan interracial adalah ujian kedalaman mereka, tampilan kedalaman mereka, dan tampilan hasrat yang menggoda, dan kontrol menggoda.