En ældre blond bedstemor og en ung teenagepige slår sig sammen for at forføre deres stedfar. De tre engagerer sig i en vild og lidenskabelig trekant, hvor pigerne skiftes til at ride ham og få fyldt deres stramme huller. Handlingen varmes op, da pigerne udveksler stillinger, hver ivrige efter at behage deres steddaddy. Den unge pige med sine frække bryster og stramme røv får en smag af den store pik, hun har længtes efter, mens den modne bedstemor med sin store røv og erfaring viser hende, hvordan det gøres. Stedfaderen er mere end glad for at forpligte sig, knepper disse to smukke kvinder i alle de huller, de har. Denne gruppesexscene er en fest for øjnene, hvor de alle tre viser deres seksuelle dygtighed og nyder hvert øjeblik af det.