En eldre blond bestemor og en ung tenåringsjente slår seg sammen for å forføre stefaren sin. De tre deltar i en vill og lidenskapelig trekant, med jentene som bytter på å ri ham og få de tette hullene sine fylt. Handlingen varmes opp når jentene bytter stilling, og hver av dem er ivrige etter å tilfredsstille stefaren. Den unge jenta med sine muntre pupper og stramme rumpe får en smak av den store kuken hun har lengtet etter, mens den modne bestemoren med sin store rumpe og erfaring viser henne hvordan det gjøres. Stefaren er mer enn glad for å forplikte seg, knuller disse to vakre kvinnene i alle hull de har. Denne gruppesexscenen er en fest for øynene, med de tre som viser frem sin seksuelle dyktighet og nyter hvert øyeblikk av det.