Seorang ibu tiri Afrika-Amerika yang dewasa secara diam-diam mengamati putranya yang dewasa dan menikmati kenikmatan diri. Pertemuan ini menetapkan panggung untuk pertukaran yang intens dan erotis antara ibu dan putranya. Adegan itu terungkap dengan rasa ingin tahu yang tak terpuaskan dari ibu-ibu yang menuntunnya untuk menghadapi putranya tentang kegiatan pribadinya. Jauh dari kesal, dia menyimpan keinginan yang dalam untuk mengeksplorasi hubungan yang baru ditemukan ini dengan putra tirinya. Yang terungkap selanjutnya adalah pertemuan yang penuh gairah, penuh dengan kenikmatan dan gairah mentah. Ibu tiri yang matang, musim yang menggoda, memimpin serangkaian pertemuan pemuda melalui serangkaian pertemuan yang merangsang, memuncratkan air mani di pikirannya, memuncak dan berakhir dengan klimaks untuk tahun ini, dengan pengaturan yang lebih menggoda dan lebih banyak lagi, untuk tahap yang lebih menggoda bagi ibu dan lebih menggoda.