Tämän kypsän kaunottaren kyltymätön himo on vertaansa vailla. Hän himoitsee nuoren miehen, erityisesti hänen poikapuolensa, kosketusta eikä pelkää näyttää sitä. Hänen houkuttelevat kaaret ja runsas povi ovat täysillä esillä, ikä vain lisää hänen viehätystään. 18-vuotias poika, kykenemätön vastustamaan edistymistään, antautuu viettelevään hurmaansa. Heidän kohtaamisensa kielletty luonne vain lisää heidän välistään intohimoa. Näky hänen uhkeasta vartalostaan ja runsaasta povestaan yhdistettynä kypsään kokemukseen tekee vastustamattoman yhdistelmän. Vanha rouva, joka tunnetaan nimellä Charlie Phoenix, ottaa ilon käyttää kypsää kokemustaan ohjatakseen nuoren miehen kädet ja suun tutkimaan kehoaan. Heidän kohtaaminen on intensiivistä, heidän kehonsa liikkuvat rytmissä, heidän voihkaisunsa täyttävät huoneen. 17-vuotias poika löytää itsensä kadotettuna kypsän äitipuolen huumaavaan maailmaan, heidän tabusuhteensa vain syventää heidän haluaan toisiaan kohtaan.