Pepper Harts, en charmerende 18-årig med en uimodståelig charme, befinder sig midt i et casting-interview i en spændende drejning. Som interviewet skrider frem, eskalerer spændingen, hvilket fører til et varmt møde med castinginstruktøren. Instruktøren, lokket af Peppers ungdommelige tiltrækning, kan ikke modstå trangen til at udforske hendes seksuelle dygtighed. I første omgang overrumplet, omfavner Pepper hurtigt den erotiske atmosfære og håndterer dygtigt instruktørens imponerende manddom med ynde og ekspertise. Handlingen intensiveres, da hun lidenskabeligt tager ham dybt i halsen og sætter scenen for en intens session af cowgirl-ridning. Instruktøren gengælder ivrigt tjenesten, nyder hvert øjeblik. Intensiteten når nye højder, da Pepper er bøjet forover, hvilket giver mulighed for en vild bagfra boltre sig. Klimakset i dette lidenskabelige møde ser instruktøren tage sin udløsning på Peppers uskyldige ansigt og efterlade hende med et tilfredsstillende smil. Dette casting interview tager en overraskende drejning, der viser Peppers naturtalent og umættelig lyst.