Pepper Harts, en charmig 18-åring med en oemotståndlig charm, befinner sig mitt i en castingintervju och leder till ett hett möte med castingregissören. Regissören, lockad av Peppers ungdomliga lockelse, kan inte motstå lusten att utforska hennes sexuella skicklighet. Till en början överrumplad, omfamnar Pepper snabbt den erotiska atmosfären och hanterar skickligt regissörens imponerande manlighet med grace och expertis. Handlingen intensifieras när hon passionerat tar honom djupt i halsen och sätter scenen för en intensiv session av cowgirl-ridning. Regissören återgäldar ivrigt tjänsten, njuter i varje ögonblick. Intensiteten når nya höjder när Pepper böjs över, vilket möjliggör en vild bakifrån. Klimax av detta passionerade möte ser regissören ta sin frigivning på Peppers oskyldiga ansikte och lämnar henne med ett tillfredsställande leende. Den här castingintervjun tar en överraskande vändning, visar Peppers naturbegåvning och omättliga lust.