Jännittävässä tapahtumien käänteessä houkutteleva Pepper Harts, hurmaava 18-vuotias vastustamaton viehätys, löytää itsensä casting-haastattelun keskellä. Haastattelun edetessä jännitys kärjistyy, mikä johtaa kuumaan kohtaamiseen casting-ohjaajan kanssa. Peppersin nuorekkaan viehätyksen houkuttelema ohjaaja ei voi vastustaa halua tutkia hänen seksuaalista kyvykkyyttään. Aluksi häkeltyneenä Pepper omaksuu nopeasti eroottisen tunnelman, käsittelee taitavasti ohjaajan vaikuttavaa miehuutta armolla ja asiantuntemuksella. Toiminta tehostuu, kun hän vie hänet intohimoisesti syvälle kurkkuunsa, luoden vaiheen intensiiviselle cowgirl-ratsastussessiolle. Ohjaaja palauttaa innokkaasti palveluksen nautiskellen joka hetkestä. Intensiteetti saavuttaa uusia korkeuksia Pepperin ollessa kumartuneena, mahdollistaen villin roppauksen takaa. Tämän kiihkeän kohtaamisen huipentuma näkee ohjaajan ottavan vapautuksensa Pepperin viattomille kasvoille jättäen hänet tyydyttävään hymyyn. Tämä casting-haastattelu saa yllättävän käänteen, jossa esitellään Pepperin luonnonlahjakkuutta ja kyltymätöntä halua.