Kylie, en fristende teenager nymfede, er ved at levere en forbløffende godbid til sin elsker. Mens hun forførende skræver over ham, arbejder hun sig dygtigt ned til hans manddom og slipper den løs fra dens grænser. Hun fortsætter derefter med at overdådige den med sin tunge og sender rystelser ned ad hans rygrad. Efter en pirrende drilleri tager hun hans dunkende lem ind i munden og demonstrerer sin ekspertise inden for oral nydelse. Men Kylie er ikke færdig endnu. Hun placerer sig så over ham, bøjer sig og præsenterer sin indbydende bagdel for ham. Hun fortsætter derefter med at arbejde sin magi på ham endnu en gang, denne gang med sine fødder. Synet af denne unge, europæiske skønhed, der tilbeder ham med sine fødder, er nok til at efterlade enhver forpustet. Dette romantiske møde efterlader dem begge grundigt tilfredse, da de basker i eftergløden af deres fælles ekstase.