Teenagepiger giver et vildt blowjob i en casting audition

To pirrende teenagere, ivrige efter at bryde ind i voksenindustrien, befinder sig i et casting rum, klar til at bevise deres dygtighed. Intervieweren præsenterer dem med et par falliske rekvisitter, instruerer dem i at engagere sig i en Hot session af mundtlig nydelse. Med et drilsk glimt i øjnene, skiftes pigerne ivrigt til at udforske hinanden, deres tunger danser på rekvisitter længde. Mens intervieweren ser på, bliver stemningen tykkere af forventning. Pigerne, nu fuldt ophidsede, vender deres opmærksomhed mod intervieweren, deres munde løber ved synet af hans imponerende manddom. De skiftes til at behage ham, deres læber og tunger arbejder i perfekt harmoni, driver ham til randen af ekstase.Intervieweren, der ikke kan holde sig tilbage længere, tager en af pigerne bagfra, hendes spændstige krop presset mod hans, mens han støder op i hende. Den anden pige ser på, hendes egen ophidselse kan mærkes, hendes fingre spiller på hendes egen krop, mens hun venter på sin tur. Scenen eskalerer til et vildt, uhæmmet gruppemøde, der fremviser pigernes rå seksualitet og deres vilje til at flytte grænser.