Tiga wanita menawan, semuanya berusia awal dua puluhan, menggoda Brad Sterling yang berpenis besar. Mereka memikatnya ke dalam ruangan, masing-masing ingin menikmati kejantanannya yang mengesankan. Ketika mereka melepaskan anggota kolosalnya, mereka bergantian memuaskannya dengan mulut mereka yang bersemangat, memamerkan keterampilan deepthroating mereka. Keinginan mereka yang tak terpuaskan untuk penis besar membawa mereka untuk terlibat dalam pertemuan kelompok liar, bertukar payudara alami mereka yang cukup dalam tampilan yang penuh gairah. Hasrat nakal mereka meningkat saat mereka terlibat dalam aksi empat orang yang panas, tubuh mereka bertautan dalam tarian nafsu yang menggoda. Pemandangan vagina mereka yang ketat meregang oleh monster Brad yang meregangkan penisnya untuk mencapai klimaks.