Kaksi nuorta naista, parhaat ystävät lapsuudesta asti, löysivät itsensä isäpuolensa talosta etsien jännitystä. He himoitsivat jotain tuhmaa hauskaa ja päättivät laittaa fantasiansa toimintaan. He houkuttelivat isäpuolensa vapaakäyttöskenaarioon, tabuihin mutta jännittävään kokemukseen. Isäpuoli, keski-ikäinen mies, häkeltyi mutta kiinnostui ehdotuksesta. Hän oli innokas täyttämään heidän toiveensa, kohteli heitä molempia tyttöinä. Näkymä avautui tyttöjen kanssa, jotka antautuivat innokkaasti joka hetki tutkimaan toisiaan ja heidän isäpuoltaan. Isäpuoli oli kokenut rakastaja, tyydytti asiantuntevasti molemmat tytöt varmistaen, että he saavuttivat huippunsa. Tytöt, tyytyväisiä kohtaamiseensa, kiittivät isäpuolta ja jättivät jäähyväiset, jättäen hänelle muistoja intohimoisesta kohtaamisestaan. Kiehtovallinen 3-some nuoren tytärpuolensa ja tämän ystävänsä kanssa, Isi ja tyttö fantasia herämisestä elämään.