Ο νεαρός και καυλιάρης 18χρονος Morenos, μια εκπληκτική Βραζιλιάνα καλλονή με ένα δελεαστικό τατουάζ στην πλάτη της, είναι πρόθυμος να ικανοποιήσει τις ακόρεστες επιθυμίες της.Προτιμά το άγγιγμα ενός επιδέξιου εραστή, κάποιου που ξέρει πώς να χειριστεί τις καμπύλες της.Η Enter Novinha, μια 18χρονη Ινδή καλλονή και με μια τάση για Βραζιλιάνοι μωρά.Η χημεία τους είναι αισθητή καθώς εμπλέκονται σε μια καυτή συνάντηση, τα σώματά τους μπλεγμένα σε έναν χορό πάθους.Τα έμπειρα χέρια του Novinha εξερευνούν κάθε εκατοστό του Morenos λαχταριστού κορμιού, αφήνοντας το εκστατικό τους ρυθμό.Οι ανάσες τους συγχρονίζονται και φτάνουν σε απροσδόκητες ηδονές.Αυτό το ακαταμάχητο στρώμα ευχαρίστησης φτάνει σε ένα αξέχαστο στρώμα παθιασμένων γλουτών.