Kunstnerisk bestræbelse bliver til en varm trekant med en ældre kvinde og to unge mænd

En fængslende rødhåret, en ørneøjet kunstner og to fastspændte fyre engagerer sig i et scintillerende møde. Den ældre kvinde med sine brændende lokker vinker kunstneren til at male hendes nøgenfigur, men deres uskyldige kunstklasse tager en erotisk drejning. Efterhånden som kunstnerne strejfer mere lidenskabeligt, slører linjerne mellem kunst og begær. Den ældre kvinde, der fornemmer varmen mellem dem, beslutter sig for at være med, og antænder en sydende trekant. Kunstneren og en af de unge mænd deler de ældre kvinders tilnærmelser, deres kroppe flettes ind i en dans, der er lige så gammel som tiden. Deres støn giver genlyd gennem det tomme kunststudie, deres lyster slipper løs. Dette er en fortælling om forbudt frugt, hvor grænserne for alder og tabu bliver skubbet, og kulminerer i et klimaks, der efterlader dem alle malet i mere end bare farve.