Skupina 41 zrelých žien, ktoré sa túžia oddať divokej zábave, sa zišla v nočnom klube, s pohľadom upretým na hlavnú atrakciu - masívny pulzujúci čierny penis. Sú pripravené uvoľniť svoje vnútorné pumy a dostať sa dole a zašpiniť sa. Ako sa hudba búši a telá sa pohybujú, ženy zvodne tancujú, ich oči nikdy neopúšťajú pohľad na obrovského černocha. Jedna po druhej sa vyzliekajú z oblečenia, odhaľujú svoje zvodné krivky a dychtivé túžby. Ženy sa striedajú v jazde na veľkom čiernom vtákovi, ich stonanie napĺňa miestnosť, keď sú tvrdo v prdeli. Večer vyvrcholí veľkolepou ukážkou semena, ako ženy dostávajú svoju odmenu - tvár od dobre obdareného cvoka. Toto je noc medzirasovej rozkoše, kde vek je len číslo a túžba nepozná hraníc.