En gruppe på 41 modne kvinder, ivrige efter at forkæle sig med noget vildt sjov, samles på en natklub med øjnene rettet mod hovedattraktionen - en massiv, dunkende sort pik. De er klar til at slippe deres indre pumaer løs og blive beskidte. Mens musikken banker og kroppene bevæger sig, danser kvinderne forførende, og deres øjne forlader aldrig synet af den enorme sorte mand. En efter en krænger de tøjet af, og afslører deres lækre kurver og ivrige lyster. Kvinderne skiftes til at ride den store sorte pik, deres støn fylder rummet, mens de bliver kneppet hårdt. Aftenen kulminerer i en spektakulær opvisning af sperm, da kvinderne modtager deres belønning - en ansigtsbehandling fra den velbegavede stud. Dette er en nat med interracial nydelse, hvor alder bare er et tal og begær uden grænser.