Egy 41 érett nőből álló csoport, akik vad szórakozásra vágynak, összejönnek egy éjszakai klubban, tekintetük a fő attrakcióra - egy masszív, lüktető fekete faszra terelődik. Készen állnak arra, hogy kiszabadítsák belső pumájukat, és lesüllyedjenek és koszosak legyenek. Ahogy a zene hangjai és a testek mozognak, a nők csábítóan táncolnak, tekintetük soha nem hagyja el a hatalmas fekete férfi látványát. Egyenként lehámozzák ruhájukat, felfedve buja domborulataikat és buzgó vágyaikat. A nők felváltva lovagolnak a nagy fekete faszon, nyögéseik kitöltik a szobát, ahogy keményen megbasznak. Az este látványos gecikiállításban csúcsosodik ki, ahogy a nők jutalmukat kapják - egy arckezelést a jó adottságokkal rendelkező férfiaktól. Ez egy fajok közötti éjszaka, ahol a vágy és a kor nem ismer határokat.