En gruppe på 41 modne kvinner, ivrige etter å hengi seg til vill moro, samles på en nattklubb med øynene rettet mot hovedattraksjonen - en massiv, bankende svart kuk. De er klare til å slippe løs sine indre pumaer og bli nedstemte og skitne. Mens musikken dunker og kroppene beveger seg, danser kvinnene forførende, øynene forlater aldri synet av den enorme svarte mannen. En etter en, skreller de av seg klærne, avslører sine saftige kurver og ivrige ønsker. Kvinnene bytter på å ri den store svarte kuken, stønnene fyller rommet mens de blir knullet hardt. Kvelden kulminerer i en spektakulær visning av sperm, da kvinnene får sin belønning - en ansiktsbehandling fra den velutstyrte studen. Dette er en natt med interracial nytelse, hvor alder bare er et tall og begjæret kjenner ingen grenser.