Grupa 41 dojrzałych kobiet, chętnych do dzikiej zabawy, zbiera się w nocnym klubie, a ich wzrok pada na główną atrakcję - masywny, pulsujący czarny kutas.Są gotowe uwolnić swoje wewnętrzne pumy i zejść i pobrudzić się.Gdy muzyka pulsuje, a ciała poruszają się, kobiety tańczą uwodzicielsko, ich oczy nigdy nie opuszczają widoku ogromnego czarnego mężczyzny.Po kolei zdzierają z siebie ubrania, odsłaniając swoje soczyste krągłości i chędne pragnienia.Kobiety na zmianę jeżdżą na dużym czarnym kutasie, ich jęki wypełniają pokój, gdy zostają mocno ruchane. Wieczór kończy się spektakularnym pokazem spermy, gdy kobiety otrzymują swoją nagrodę - wytrysk na twarz od dobrze wyposażonego.To noc opornej rozkoszy, w której wiek to tylko liczba i pożądanie nie jest związane.