To fantastiske 18-årige skønheder, både gravide og ivrige efter noget action, opsøger deres fyrvenner til et varmt møde. Brunetten og blondinen, der begge har lækre, rigelige aktiver, er klar til at forkæle sig med en vild nat med anal nydelse. Deres venner, to modne mænd med en forkærlighed for unge, gravide kvinder, er mere end villige til at forpligte sig. Scenen udfolder sig, da fyrene på skift udforsker pigernes ryg, deres tunger danser over deres følsomme hud. Pigerne, stønner i ekstase, overgiver sig til den intense fornøjelse af anal penetration. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra den første drilleri til klimaks udgivelsen. Denne 18 årige parvideo viser disse unge, gravide kvinders umættelige ønsker, mens de udforsker højderne af anal tilfredsstillelse med deres erfarne venner.