Lylyta Yung, en fantastisk 18-årig blondine, har en hemmelig lyst til at smage sin bedstefars pik. Hun higer efter oplevelsen af hans erfarne elskov, og hun er ikke genert for at udtrykke det. Hendes bedstefar, en erfaren mand, fornemmer hendes længsel og tilbyder hende en chance for at tilfredsstille sine ønsker. Hun tager ivrigt hans tilbud og hengiver sig til en varm session af mundtlig nydelse. Som han gengælder, udforsker hun ivrigt hans dunkende manddom med sin tunge, hvilket gør ham vild af nydelse.. Handlingen intensiveres, da de bevæger sig ind i en lidenskabelig bagfra-fuck, med hendes bedstefar, der tager kontrol og tilfredsstiller hendes dybeste ønsker. Synet af hendes bedstefars hårløse pik, der styrter ind i hendes unge, hårløse fisse, er et syn at se. Oplevelsen efterlader hende fuldstændigt tilfreds og efterlader hendes længsel efter mere af hendes bedsteforældres dygtige elskov.