Als de 18-jarige kerel en zijn vriendin bij haar thuis aankomen, wordt hij begroet door haar stiefmoeder. Het meisje plaagt hen over hun relatie, hintend dat ze mee wil doen. De kerel is uit het veld geslagen, maar zijn vriendin moedigt hem aan om het eens te proberen. Terwijl ze naar binnen gaan, begint het meisje hem te verleiden, en al snel kleden ze zich allemaal uit. De vent komt aan de slag, en bevredigt beide vrouwen. De meisjes berijden hem om de beurt, hun gekreun vult de kamer. De knapper kan geen genoeg krijgen van deze hete MILF en haar jonge stiefdochter. De meiden wisselen van positie, geven hem zicht op hun strakke kutjes wild. Ze rijden verder, de kerel helemaal tevreden achterlatend. Als ze hun hoogtepunt bereiken, zijn ze het er allemaal over eens dat dit drietal succesvol was.