Raa'an, suodattamattoman intohimon valtakunnassa 18-vuotias tyttö lähtee seksuaalisen tutkimisen matkalle kypsän, aasialaisen äitipuolensa kanssa. Himokkaan hahmon ja lihallisen halun omaavana äitipuoli on yhtä voimakas kuin hänen viettelevä charminsa. Näkymä avautuu yksityisessä, intiimissä ympäristössä, vangiten kotitekoisen eroottisuuden olemuksen. Nuori tyttö miellyttää innokkaasti antautuu äitipuolensa edistyksille kumartuen ja esitellen kiinteää, kutsuvaa kaunotartaan. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan, heidän yhteen kietoutuneiden elinten lähikuvista kuumaan, huoneessa kaikuvaan nimenomaiseen dialogiin. Kokeneet äitipuolen kädet ohjaavat tytön läpi jokaisen sykkivän tunteen, levittäen vuosien seksuaalisesta tutkimisesta saatua viisautta. Tämä ei ole vain kertaluonteinen kohtaaminen; sen houkutteleva maku tulevista. Tytöt ensimmäinen foray osaksi maailmaa aikuisten nautintoa on testamentti vallan halu, viehätysvoima tabu, ja kieltämättä viehätys aasialainen, karvainen, iso-ass amatöörit.