Η νεαρή Naomi Blue ζητά συμβουλές από τη θετή της μαμά, οδηγώντας σε ένα απροσδόκητο μάθημα πειθαρχίας. Ο αυστηρός ηλικιωμένος μπαίνει, δίνοντάς της ένα μάθημα που δεν θα ξεχάσει. Η νεανική γοητεία και η πρόθυμη υποταγή της Naomis την αφήνουν να λαχταράει περισσότερο.