Naomi Blue, seorang remaja berusia 18 tahun yang menakjubkan dengan rambut coklat yang menggoda dan badan yang menggoda, menemui dirinya dalam pertemuan Panas dengan suami ibu tirinya, seorang lelaki tua dengan kegemarannya. Adegan itu terbuka bersamanya, ibu tiri di mana-mana. Menyedari peluang itu, dia tunduk kepada keinginannya dan menikmati pertemuan yang penuh gairah dengan lelaki tua itu, mengambil alih tubuhnya dan menarik nafas panjangnya, kedua-dua lelaki tua itu mengambil kendali dan menunggang batang kerasnya sehingga lelaki tua itu mencapai klimaks, semakin meningkat pengetahuannya.