Avery Black, 18-vuotias ja houkutteleva, tapaa Charles Deran töissä. Vaikka he alun perin epäröivät, he antautuvat intohimoiseen kohtaamiseen, tutkivat syvää kurkkua, lehmäntyttöä takaapäin ja nuoltavaa nautintoa, joka huipentuu intensiiviseen tyydytykseen.