To fantastiske unge kvinder, begge i deres ungdoms bedste alder som 18-19-årige, finder sig selv på college. Deres venskab bliver dybere, da de opdager deres fælles seksuelle kemi. De beslutter sig for at udforske denne nyfundne attraktion ved at engagere sig i intime handlinger. Brunetten, en lille skønhed, dykker ivrigt ind i sin elskers mest intime område og lapper af hendes saftige muffe med glød. Deres støn fylder rummet, mens de hengiver sig til deres kødelige lyster. Blondinen, ikke en at blive udeladt, gengælder nydelsen, slikker og kysser hendes venindes bløde hud. Deres kroppe flettes ind i en lidenskabelig dans af lyst, deres tunger udforsker hinandens mest hellige regioner. Deres stønn bliver højere, da de engagerer sig i saksning, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Dette lidenskabelige møde efterlader dem åndeløse og tilfredse, deres venskab styrkes af deres fælles udforskning af deres seksualitet.