Två fantastiska unga kvinnor, båda i sina ungdomars bästa år som 18-19-åringar, befinner sig på college. Deras vänskap fördjupas när de upptäcker sin gemensamma sexuella kemi. De bestämmer sig för att utforska denna nyvunna attraktion genom att engagera sig i intima handlingar. Brunetten, en liten skönhet, dyker ivrigt in i sin älskares mest intima område, lapar bort på hennes saftiga muff med glöd. Deras stön fyller rummet när de hänger sig åt sina köttsliga begär. Blondinen, inte en som ska lämnas ut, återgäldar njutningen, slickar och kysser sin väns mjuka hud. Deras kroppar flätas in i en passionerad dans av lust, deras tungor utforskar varandras mest heliga regioner. Deras stön blir högre när de ägnar sig åt sax, deras kroppar rör sig i perfekt rytm. Detta passionerade möte lämnar dem andfådda och nöjda, deras vänskap stärks av deras gemensamma utforskning av deras sexualitet.