To 18-årige babes nyder en stor sort pik sammen

To yndige 18-årige skønheder, der begge har en forkærlighed for de mørkere, mere veludrustede mænd, beslutter sig for at slå sig sammen og forfølge deres fælles fantasi. De opsporer en velbegavet sort mand, og det viser sig, at han er åben for deres utraditionelle anmodning. Da de kommer ind i hans sted, mødes de med et syn, der sender rystelser ned ad deres rygrad - en massiv, dunkende sort pik. De to skønheder, ophidset af udsigten til at dele sådan et monster, skiftes ivrigt til at tilfredsstille det. Deres samlede indsats bringer dem til ekstasens rand, og efterlader dem begærlige efter mere. Manden, der fornemmer deres umættelige lyst, tager en af pigerne og begynder at kneppe hende hårdt. Den anden, der ser med ærefrygt, bliver snart trukket ind i handlingen, og deltager i en vild trekant. Deres kroppe bevæger sig i rytme, fortabt i nydelsens vold, indtil de begge er helt tilfredse med deres store sorte oplevelse.