Duas adoráveis garotas de 18 anos, ambas com uma propensão para os homens mais escuros e mais dotados, decidem se unir e perseguir sua fantasia compartilhada. Elas rastreiam um homem negro bem dotado, e acontece que ele está aberto ao seu pedido não convencional. Ao entrarem em seu lugar, elas se encontram com uma visão que envia arrepios por suas espinhas - um enorme pau negro latejante. As duas belezas, excitadas com a perspectiva de compartilhar um monstro, se revezam ansiosamente para satisfazê-lo. Seus esforços combinados as levam à beira do êxtase, deixando-as desejando mais. O homem, sentindo seu desejo insaciável, pega uma das garotas e começa a fodê-la com força. A outra, observando com admiração, é logo atraída para a ação, se juntando a um trio selvagem. Seus corpos se movem no ritmo, perdidos na garganta do prazer, até que ambas saíram completamente satisfeitas por sua grande experiência negra.