Mickey Violet und Odette Fox, zwei atemberaubende 18-Jährige, finden sich in einer heißen Begegnung mit einem gut bestückten schwarzen Mann wieder. Als die Aktion anheizt, stolpert Mickeys Ehemann unerwartet über die Szene und fügt eine aufregende Wendung hinzu. Der Ehemann, der zunächst erschrocken über den Anblick seiner Frau ist, die von einem anderen Mann befriedigt wird, erliegt bald der berauschenden Atmosphäre. Der Anblick der Leidenschaft seiner Frau und der beeindruckenden Begabung der schwarzen Männer erweisen sich als zu viel, als dass er widerstehen könnte. Die drei engagieren sich in einem leidenschaftlichen Dreier, wobei Mickey und Odtte die Aufmerksamkeit des schwarzen Mannes eifrig teilen. Die Intensität eskaliert, während sie sich gegenseitig erforschen, ihr Stöhnen erfüllt den Raum.Der Ehemann, ein bloßer Zuschauer, der sich selbst in Hemmungen verwickelt, ist eine verbotene Gruppe von Erwachsenen, die ihre Wünsche erkunden.