Mickey Violet og Odette Fox konkurrerer om opmærksomheden i en trekant med et interracial twist

Mickey Violet og Odette Fox, to fantastiske 18-årige, befinder sig i et hedt møde med en velbegavet sort mand. Da handlingen varmer op, falder Mickeys mand uventet over scenen og tilføjer et spændende twist til blandingen. Manden, der i første omgang er chokeret over synet af sin kone, der får glæde af en anden mand, bukker snart under for den berusende atmosfære. Synet af hans kones passion og den sorte mands imponerende begavelse viser sig for meget for ham at modstå. De tre engagerer sig i en lidenskabelig trekant, med Mickey og Odette ivrigt deler den sorte mands opmærksomhed. Intensiteten eskalerer, da de udforsker hinandens kroppe, deres støn fylder rummet. Manden, som regel blot en tilskuer, finder sig dybt involveret i handlingen, hans hæmninger smelter væk. Dette vilde, interracial gruppemøde er et testamente til disse unge voksnes umættelige ønsker, skubber grænser og udforsker forbudte fornøjelser.