In de kleine uurtjes van de nacht bevindt een jonge man zich in het gezelschap van een verleidelijke harige, gretig voor wat late-night actie. Als de twee zich in de woonkamer nestelen, staat de harige prikkelende kont centraal, wenkend om aandacht. De jonge man, niet in staat om zich te verzetten, duikt vurig binnen, schenkt de aandacht aan het weelderige achtereinde. De harige beantwoordt dan en maakt van de gelegenheid gebruik om het indrukwekkende lid van de man te verkennen. De actie wordt heet als de harigheid de man bestijgt, hem berijdt in een wilde vertoning van passie. De man, die graag doorgaat met de erotische capadees, neemt de controle, de leiding neemt in een ritme van dansgenot. De ontmoeting eindigt in een climax van plezier. Homax, beiden gefilmd, laat de adem vatten en laat de passie van hun jonge volwassenen zien, beiden gevangen in een rauwe en verbluffende sfeer, hun verlangensend, hun passies en verlangens verkennend.