To små japanske jenter, begge 18 og med bedårende små pupper, befinner seg i et hett møte etter å ha byttet kjærester. Scenen utspiller seg mens de ivrig utforsker hverandres kropper, hendene deres streifer fritt over partnerens slanke rammer. Fingrene deres oppsøker sine våte folder, stryker og masserer klitorisene sine i en rytmisk dans. Rommet gjenlyder med deres stønn av nytelse mens de hengir seg til en vill 4-veis orgie. Kjærestene deres, sidelengs for nå, ser med ærefrykt på at kjærestene deres nyter hverandres berøring. Synet av deres felles nytelse tjener bare til å brenne deres egne ønsker. Scenen når en feberhøyde når begge par kommer sammen, kroppene deres flettet i et virvar av lemmer og lidenskap. Luften er tykk med duften av sex når de når klimaks, kroppene skjelver i kor. Dette er et pirrende glimt inn i verden av asiatisk tenåringssex, hvor små kropper og små pupper møtes i en virvel av nytelse og tilfredsstillelse.