Nina Rivera, seorang lelaki kulit hitam, tergoda dengan lekuk tubuh remajanya di sebelah rumahnya. Dia tergoda oleh derriere yang besar dan janji perjalanan liar. Ketika mereka berundur ke tempat tinggalnya, rasa takut itu semakin meningkat ketika dia menggoda dia dengan bibirnya yang menggoda dan lidah yang menggoda. Tetapi Don mempunyai matanya di atas pantatnya yang besar, mengundang keinginan lelaki Latin yang tidak terpuaskan untuk menghisap batang hitamnya yang besar dan menjilat batangnya yang tidak berguna. Dia tidak sabar untuk memasukkan batangnya yang besar ke dalam mulutnya, mencari batang hitam yang besar dan menginginkan lebih banyak lagi.