Amatör 18-åringar, nyutexaminerade från gymnasiet och ivriga att göra sig ett namn i vuxenbranschen, är redo för sin första casting. De har kommit förberedda, iklädda sig professionell klädsel och ett leende, i hopp om att imponera på den erfarna regissören. Inställningen är ett elegant kontor, luften tjock av förväntan. Regissören, en erfaren veteran, vet precis vad han vill. Han börjar med en avslappnad intervju, fördjupar sig i deras ambitioner och erfarenheter. Snart tar samtalet en mer explicit vändning, när han guidar dem genom en serie provocerande poser. De unga hoppfulla, deras hjärtan knullar, följer hans instruktioner, deras kroppar på full display. Regissörernas erfarna blickar vandrar över deras små ramar, uppskattar deras ungdomliga lockelse. Spänningen byggs upp när regissörernas blick dröjer sig kvar vid deras små, uppnosiga bröst. Scenen avslutas med en eggande cliffhanger, som lämnar tittarna ivriga efter mer. Detta är bara början för dessa 18-åringar, deras resa i vuxenbranschen har bara börjat.