Tässä kuumassa kohtaamisessa nuori ja innokas 18-vuotias löytää itsensä kahden kiusoittelevan naisen seurasta, joista toinen on kokenut viettelijä. Kohtaus avautuu vanhemman naisen kanssa, kitaran virtuoosi, serenatoimassa teiniä aistillisella melodialla, joka nopeasti kärjistyy kuumennetuksi kolmioksi. Musiikin saavuttaessa korkeutensa naiset karistavat estojaan ja vaatetustaan paljastaen mehevän vartalonsa. Houkutusta vastustamaton nuori mies antautuu heidän edistyksiinsä.Toiminta voimistuu naisten vuorotellessa miellyttäen häntä, huuliaan ja kieltään tutkien hänen kovettuneen elimensä jokaista tuumaa. Vanhempi nainen ottaa sitten johtoaseman ohjaten nuoret miehet sykkivää halua innokkaisiin ja kokeneisiin syvyyksiinsä. Tämän kiihkeän kohtaamisen näkymä on liian paljon toisen naisen vastusteltavaksi, ja hän yhtyy, antautuen johonkin kiihkeään anaalitoimintaan. Huoneen täyttää hurmion voihkaisut naisten ratsastaessa vuorotellen nuorella miehellä, heidän kehonsa liikkuessa täydellisessä tahdissa. Kohtaus huipentuu kliimaksi viimeistelyyn jättäen kaikki kolme hengästyneiksi ja tyydytetyiksi.