Büyük bir popoya sahip çarpıcı bir genç olan Nathalia Fountains, azgın arkadaşlarından yoğun bir şekilde sikişin tadını çıkarıyor. Bu ırklararası üçlü, vahşi seks, derin boğaz ve içine boşalma ile sona eriyor. Genç, olgun ve transseksüel zevkin büyüleyici bir karışımı.