Η Julia Robbie, η σαγηνευτική θεραπεύτρια, παρασύρει τη θετή της κόρη Ava Davis σε μια σαγηνευτική συνεδρία.Η νεαρή γυναίκα αποκαλύπτει το λεπτό της σώμα στον έμπειρο θεραπευτή.Καθώς αυξάνεται η ένταση, ο πατριός της Julias μπαίνει στο δωμάτιο, με τον ανδρισμό του να πάλλεται από προσμονή.Η Ava παίρνει ανυπόμονα το τεράστιο μέλος του στο στόμα της, ενώ η Τζούλια τον ευχαριστεί επιδέξια από πίσω.Οι δύο γυναίκες εργάζονται παράλληλα, φέρνοντας τα χείλη και τις γλώσσες τους σε τέλεια αρμονία για να φέρουν τον εραστή τους στα πρόθυρα της έκστασης.Το θέαμα του εφήβου και η ώριμη γυναίκα γονατίζει μπροστά στον πειρασμό του άντρα τους.Η Χόλια αποπλανεί και απολαμβάνει την τεχνογνωσία του πατέρα της.Αυτός οδηγεί σε μια παθιασμένη συνάντηση που αφήνει τον νεανιστή στο τραπέζι.