En ung coed, frisk fra sin 18-års fødselsdag, befinder sig i et hedt møde med sin erfarne professor. Professoren, med sine erfarne hænder og tunge, dykker dybt ind i dybet af hendes elskovsrede og efterlader hende i en tilstand af eufori. Den forførende dans af nydelse fortsætter, mens han udforsker hendes mest intime områder og hengiver sig til en session af analingus, der efterlader hende trang til mere. Professoren præsenterer derefter sin store pik for hende at tage ind, og hun giver ham ivrigt et deepthroat blowjob, der efterlader ham gispende. Intensiteten af deres forbindelse er håndgribelig, da de engagerer sig i en vild tur af analsex, deres kroppe flettet i en dans af nydelse og lyst. Professorens dygtige fingre og tunge arbejder deres magi på hendes søde punkt og driver hende til kanten af ekstase. Seancen afsluttes med en rodet finish, der efterlader dem begge mætte og opfyldte.