Kaksi upeaa nuorta saksalaistyttöä, joilla on luonnollisen suuret, mehevät rinnat, kokoontuvat ensimmäiseen castingiinsa. He saapuvat aikaisin käyttäen hyväkseen hiljaista hetkeä jutella ja sitoa. Kameran alkaessa heidän seuraansa liittyy kaveri, joka lisää miesdynamiikkaa heidän ystävyyteensä. Paine kasvaa heidän tajutessaan, että heitä katsotaan, heidän sydämensä nussivat odotuksesta. Kaveri ottaa vastuun ja ohjaa heidät koekuvauksensa vaiheiden läpi. Heidän estot häipyvät pois heidän seksuaalisuutensa tutkiessa, heidän kehonsa kietoutuvat toisiinsa intohimoisessa näytössä. Kamera tallentaa jokaisen intiimin hetken, heidän ensisuudelmastaan villiin seksiin. Heidän kemiansa on kiistaton, heidän valituksensa kaikuvaavat huoneen läpi. Kohtauksen avautuessa he osoittautuvat luonnollisiksi esiintyjiksi, heidän amatööristatuksensa ei häiritse raakaa intohimoaan. Tämä on houkutteleva vilkaisu teinivalun maailmaan, jossa unelmat ja halut kohtaavat kuuman kohtaamisen.